在暑假期间，皮下他和他的朋友介绍给新的戏剧表演老师。
玛侬（艾曼纽·贝阿EmmanuelleBéart饰）是一个游荡于山林之中的牧羊女，注射在她温婉美丽的外表下，隐藏了一段悲惨的往事。玛侬逐渐得知了父亲死亡的真相，新药愤怒的她将仇恨埋藏在心底，期望着雪耻的一天到来。
在玛侬的设计下，皮下她在所有村民面前解开了帕比特和格林特伪善的面具，格林特羞愧而死。玛侬的父亲死于一场阴谋，注射而罪魁祸首正是帕比特（伊夫·蒙当YvesMontand饰）和格林特（丹尼尔·奥图DanielAuteuil饰）叔侄二人。一次偶然中，新药格林特看见了正在沐浴的玛侬，新药不知真相的他深深的为玛侬的美貌而着迷，但此时，玛侬早已和教师贝莱德（西波里特·吉拉多特HippolyteGirardot饰）两情相悦了。
但是，皮下悲剧并没有就此结束特拉维斯（本杰明·沃克BenjaminWalker饰）与加比（泰莉莎·帕尔墨TeresaPalmer饰）在海边的一个寂静小镇上毗邻而居，注射两人在接触中越来越依赖彼此，注射渐渐发展出一段刻骨铭心的爱情故事
起初一切还好，新药但随着时间的流逝，新药两人之间逐渐出现隔阂，而远在东京的铃木又邂逅了美丽的女同事美弥子（木村文乃饰），爱情的天平进一步倾斜……本片根据乾胡桃的同名原作改编。
B面：皮下大学毕业后，铃木进入职场，并按照公司的安排前往东京进行深造，因此不得不和茧子经历远距离的恋爱。在澳门，注射莲娜是寂寞的，身边的同事都不喜欢她，认为她就是一个很爱钱，不择手段的女人，因为她总是用上天赐予的性感身材去换取特殊待遇。
莲娜的出现令马达的生活多了一点色彩，新药甚至开始认为自己走出失婚的伤痛。40多岁，皮下失婚、不善言辞的马达(张继聪饰)居住在准备迁拆的老房子，他患有严重的失眠症，无法入睡的他通过当夜间的士司机来排解失眠的痛苦。
一天晚上马达接上了早上当酒楼知客，注射晚上当啤酒女郎的莲娜(周秀娜饰)，两人因误会成为朋友，马达更当上了莲娜上下班的专用司机。莲娜心知马达的爱意，新药只是莲娜背后埋藏著一段未能释怀的过去⋯⋯。
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